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美(mei)联(lian)储与美元：美联(lian)储(chu)下半年(nian)货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定(ding)程度上会面临劳(lao)动力市场软(ruan)化风险。美联储货币政策或(huo)有两种应对方式，其一为(wei)偏响应式货币政策决策(ce)思路，在确认通胀(zhang)反映关税冲击开启下行后，为应对失业率(lv)抬升且接近触发 Sahm.rule 背(bei)景下，于 2025 年 12 月(yue)降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀(zhang)前(qian)景与劳动力市场动态，在(zai)三季(ji)度末至四季度进行 2 次 25bp 的降(jiang)息。美元指数(shu)下半年(nian)或延(yan)续震荡偏弱格(ge)局，运行区间或在 90-102。

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