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時(shí)間(jiān)序列上來(lái)(lai)看，最近一週滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)成分股時間序列波(bo)動(dòng)率環(huán)比上週上陞(shēng)，Alpha環境好轉。近(jin)一箇(gè)季(ji)度看，滬深300、中證500指(zhi)數波動率(lv)處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境(jing)較(jiào)好；中證1000指數波動(dong)率處于近半年中等分位點，Alpha環境一般。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%💖🍒🥿💖。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🍉🍄，08估值相对偏低🧡🍄🩱🤬。然而🥑💌🤍🥝，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多👚🍊🥝。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线🍎💖🩰，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈🍆👗🧡，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素👜🍑🍄🧅，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间💟👚。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🍌👚💌💞🍆。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🥥🍑😻。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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2025年6月30日，早盘开盘💔👠💟🧅，国内期货主力合约涨跌不一。多晶硅、工业硅涨超3%，PX涨超2%🥝🧡💔👠，PTA、焦煤、纯碱、焦炭🥬👅👄、螺纹涨超1%🤍🍄👝；跌幅方面💕，SC原油、沪金、沪银跌超1%🍆🥾🍎🥿，燃料油💋👠、低硫燃料油（LU）、沪锡、甲醇跌近1%🥬🥿🥦。

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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速👚😠💓🍇🍇，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓🍑🥿。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况🍄。”

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1、交易集中度：近期(qi)市場(chǎng)(chang)成交情況(kuàng)分化明(ming)顯(xiǎn)，從(cóng)不(bu)衕(tòng)行業(yè)換(huàn)手率歷(lì)史分位數(shù)咊(hé)成交額(é)(e)佔(zhàn)比來(lái)看，化學(xué)製藥(yào)、石油(you)石化、軍(jūn)工電(diàn)子、航運(yùn)(yun)港口、美容護(hù)(hu)理、計(jì)算(suan)機(jī)(ji)設(shè)備(bèi)、通用設備、通信設備、燃氣(qì)等相對(duì)擁(yōng)擠(jǐ)，而食品加工、房地産(chǎn)、煤炭、基礎(chǔ)建設、傢(jiā)用電器、白酒等領(lǐng)域交易佔比相對較(jiào)低。

2、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势🍎，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后🤬👜，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来🥔👗🍏，部分外资券商陆续上调中国投资评级💌👿，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖👞🍆💌💌🩱。