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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善(shan)维(wei)持，路径(jing)二则(ze)是由增量资金的(de)持续(xu)入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战(zhan)略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上(shang)移，短期(qi)脉(mai)冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金(jin)的(de)正反馈螺旋(xuan)仍有(you)待观察：一(yi)是今(jin)年以来(lai)的(de)结(jie)构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期(qi)、全球贸易环(huan)境波(bo)动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确(que)定风险。

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中国稀土副总经理一职近日也有变更😈💌，公告显示👜👅💯，该公司副总经理已经由贾江涛变更为徐建新🍇👛🥔，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任公司党委委员、副总经理，中稀（凉山）稀土有限公司党委委员🍈🥕😠🧅、副总经理。

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近期，A股新股市场保持活跃态势🧅💋💝🍉。6月26日，广信科技在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%🍓，次日继续上涨接近20%💗。

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2、需求：终端需求偏弱影响持续，钢厂锰硅储备意愿不强🧅👚🥭👢💝。吨钢消耗锰硅数量较多螺纹产量创下近年来同期新低，样本钢厂锰硅需求量当周值同样如此👠💘🍎💔，6月钢厂锰硅库存可用天数环比略有回升🥬🧄🍌，但仍处于近年来同期较低水平，终端需求不足🍍💞💋🍈，下游备货意愿不强。

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2、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💘😻🍎🥑、机械（自动化设备）🍒、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍍🥕👗🍏、计算机等🍑🌽🍇。