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我们以股东大会公告(gao)日为时间(jian)节点，综合考(kao)虑市值因素、调仓周期以及对仓(cang)位的控制，我们(men)构造了定向增发事件驱动选股组合(he)。（组合构造详情见2023年11月26日报告(gao)《多角(jiao)度解析定向增发中的投资机(ji)会——量化选股系列报告之十二》）

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中(zhong)证500股票(piao)池中，本周(zhou)表现(xian)较好(hao)的因子有总资产增长率(lv)(1.84%)、单季度营(ying)业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比(bi)增长率(1.07%)。表(biao)现较差的因子有营(ying)业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流(liu)入(ru) (-1.60%)。

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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落🍋💘，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险👡😡🩱🧡。供需基本面来看🍍🍑，铜矿上半年维持偏紧格局🩳👢🍈，铜矿加工费创近几年来新低🤬👚，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主💛💘🥕🌽，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨👜🥔🥻🍓。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👗，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🌽👞，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💔🍑，从历史来看🧄，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👛。第二🍍🤍，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥿🍍。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩳🍇，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥦👢🍈🍒，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💗🩱😠👡。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💌🥔👞🥬、库存阶段👙💗🤬🥑、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🥬、筹码分布🍌、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🌽🤍，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🧄👄、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍒、计算机等。赛道选择层面🥬😡💗🩰🥝，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、从2017年到2019年，仅有4家消费金融公司获批筹建。其中😈🍊🥑💗，金美信消金🍋🍋🍏💕，为首家两岸合资的消费金融公司；中信消金，为首家信托系消费金融公司；平安消金🤬，为首家保险系持牌消费金融企业。

2、成立104年，执政75年，中(zhong)国***带领人民(min)矢志不渝、笃行不怠，创造(zao)了彪(biao)炳史册(ce)的辉煌业绩(ji)，书写了气壮(zhuang)山河的恢宏史诗。党(dang)的十八(ba)大以来，以***同志为核心的党中央以伟大的历史主动精神、巨(ju)大(da)的政治勇气、强烈的责任担当，推动党和国家事业(ye)取得历史性(xing)成就、发生历史性变革，中华民族伟(wei)大复兴进(jin)入不可(ke)逆转的(de)历史进程。