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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🩱👅🤬、价格拖累等因素影响🧅👗。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品💌💌🥦🧅🥑、必需消费、中游设备保持正增💘🍋。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🥻🥾、光学光电子🥝💓💔😈、消费电子🥔🩱、运营商👝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩱🍅，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💗🩲🍊🍅🥒，中报盈利或有改善🥬，如汽车、光伏、自动化设备等🍍；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💞🥒，其中饮料乳品🥝、农副产品🥾🥒🤍、家电、家具💓🧡🍆、饰品💝🥔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩳👢；此外贵金属、燃气😠🍍、电力、农化制品🥑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍋。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示💔💯💌👄，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🍅👠。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🍒💌🩲。因此🥝🩱，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🍋🍇。