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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供(gong)需格局预期改善。2025年(nian)上半年，化(hua)工品价格(ge)指数小幅震荡下(xia)行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位(wei)回落(luo)，同时，从供给、需求、库(ku)存角度看，行业已出现积(ji)极变化。综合来看，在行业供(gong)需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部(bu)回暖的(de)迹象。

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短期内💗👜，股票投资者愈发看涨👜👝，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久。同样🧅，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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7月增(zeng)量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入(ru)，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)(jiao)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資(zi)金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于(yu)市場(chǎng)預(yù)期(qi)，疊(dié)加美(mei)聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯(lian)儲(chu)7月降息(xi)預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量(liang)資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震(zhen)盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(rong)資資金淨流入(ru)槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼(gui)糢小幅迴落，再螎(rong)資槼糢持平前期，資(zi)金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月(yue)，二(er)級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資(zi)金有朢延(yan)續淨流入。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动👜、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨💛，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力💟👝🤬🎒。

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1、然而👗，残酷的现实是：与所列举的同业可比公司相比🍓🥻👠，有且仅有至纯科技一家💯，经营性现金流净额连续8年告负。这意味着自上市以来，该公司从未通过自身生产经营实现真正的现金净流入💓，持续处于“失血”状态。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5👚🍏🍉、6月随着出口增速的收窄🍅🥒，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💗👞👝、库存周期🥦💛👠、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💗，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👄💘🥝😡👡，半导体、光学光电子💘🍑🥬、消费电子、运营商💝👙、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💞😻🥥🍇，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥕🍄，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💓，如汽车💓🍏💞、光伏、自动化设备等🧄🥒🥔；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💋🍏、电商平台大促、五一端午等多重假日**🎒👠，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🩲🥑🍅、饰品🥬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍑🥾💝；此外贵金属🍋🧅💘🩲、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👘🍒🍓，叠加供给刚性或受限🥾🧅💘👝，中报业绩有望边际改善👠。