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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO😡🍓🥑，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计🍋，6月定增发行募资规模81亿元🍏🍎🥦👅，较5月前值有所回升。展望7月🍋💝🥥🍈，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定😈🥔。

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1、從(cóng)估值(zhi)方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四（6月26日）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)的指數(shu)細(xì)分化工指數市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位于近10年來9.61%分位點(diǎn)的低(di)位，中(zhong)長(zhǎng)期(qi)配寘性價(jià)比凸顯。

2、🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善(shan)用(yong)赔率思维。短期高低切依旧是市(shi)场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显的高低切换，当下(xia)仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以(yi)来(lai)盈利(li)预期边际调(diao)升或具备后续催化的板块(kuai)】具(ju)备关注价值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑(dui)现外，后续建议关注半导体(ti)、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性价比进一步降低后，也(ye)需警(jing)惕银行(xing)板(ban)块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。