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近日，曾女士(shi)在接受大风(feng)新闻采访时提到，2024年(nian)7月30日上午，调查组通(tong)知她到一个酒店对她(ta)宣布了核查结果，但对她提出(chu)的漆某华(hua)退休时写了不经商(shang)保证，但转身(shen)去房(fang)地产公司参与(yu)开发等情况，则以涉及对方隐私为由(you)无(wu)可奉告。“后来我(wo)对(dui)核(he)查结果(guo)不接受不认可，拒(ju)绝签字。”

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌👢，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🧄💔💗🥕👠。本周沪指的“三连阳”🍑💗🥕，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🍑👅，年内指数有较大可能性突破去年高点🍈🍇🥑🥿，但短期而言👞🍉，我们在短暂经历波动率的回归交易后😡🧅，仍要回到逻辑驱动的方向💖；中长期而言，更重要的是判断风格🩱🤍，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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付倍(bei)佳：上半年港股市场领涨全球，主(zhu)要有(you)三(san)方面原因：一是产业结构优异(yi)，港股新经济结构占比高，互联网(wang)、新消费、创新药、新能源车等产(chan)业趋势(shi)向上，优质公司(si)形(xing)成基本面与估值“双击”；二是港股(gu)大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息(xi)率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位(wei)置以及高频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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1、经济政策也非常关键🍇🍌，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)(mian)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風(feng)格爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有(you)擾(rǎo)動。第三，央行季度(du)例會(huì)提到“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加(jia)力(li)實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市(shi)場交(jiao)易(yi)咊(he)增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我們認爲7月大(da)盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。