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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对均(jun)衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就(jiu)业数据可能(neng)导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。行业(ye)选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多(duo)个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段(duan)和赛道价值等(deng)多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等。赛道(dao)选择层面(mian)，7月重(zhong)点关注五大(da)具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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高股(gu)息(xi)資産(chǎn)方(fang)麵(miàn)，港股通資金持續(xù)(xu)湧(yǒng)入，推動(dòng)(dong)銀(yín)行(xing)、公用事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)(shui)下調(diào)(diao)政筴(cè)落地，其(qi)實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)(sheng)。

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