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具体来看(kan)，汽车受益于“以旧换新”政策提振(zhen)与出口结构优化(hua)，5月汽车产(chan)销同比增幅扩大，新(xin)能源车销(xiao)量延续(xu)较高(gao)增长，叠(die)加对美(mei)直接出口份(fen)额(e)近年(nian)来有所下降，出口敞口风(feng)险较小，外需维持(chi)韧(ren)性(xing)增长，重卡(ka)受益于国四(si)淘汰、新能源(yuan)替代等(deng)，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来(lai)拐点。二(er)季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能(neng)延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化(hua)改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚(gun)动同比增幅扩(kuo)大，叠加人形机器人产业化提(ti)速，特斯拉Optimus量(liang)产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设(she)备板块中期业(ye)绩有望延(yan)续较(jiao)快增(zeng)长(zhang)。

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🏮 后续如何演绎🍏🍒🥻🩳？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍇💛，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💝，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👡，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍌；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🧡🥦🍍、被动跟随策略🍓💝🥻，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👚，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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从去(qu)年三季度以来，无论是个股还是基金，赚(zhuan)钱效应在(zai)进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中位(wei)数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量(liang)化(hua)私募、个人(ren)投资者(zhe)的增量资金仍(reng)然呈现持续流入的状(zhuang)态。也(ye)就意味(wei)着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚(zhuan)钱效应将会进一步强化，就有(you)可能会进入(ru)到牛市第二阶段(duan)，引发增量资金的正反(fan)馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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1、中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)🌽👞🍋🍈、单季度EPS (-1.67%)💋、大单净流入 (-1.60%)。

2、本周公(gong)募调研选(xuan)股策略和私募调研跟踪策略获(huo)取正超(chao)额收(shou)益(yi)。公募调研选股策略相(xiang)对中证800获(huo)得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获(huo)得超额收益(yi)0.79%。