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4、库存：上半年尿素企业库存维持同比最高或次高位波动💋👢，2-3月企业去库明显，4-6月反季节性累库💌👅🤍🍅，库存季节性规律有所减弱💖😈👙。下半年在产能进一步提升🥻、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高💕👄🍈，且不排除进一步累库风险。但若出口或需求出现超预期表现🥔😡💟💯💯，则企业库存有望向港口或中下游转移。

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🏮行(xing)业配置层面，相(xiang)较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维。短期高(gao)低切依旧是市场(chang)重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两(liang)波较明显的高低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近(jin)一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除(chu)我们自5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现(xian)外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差(cha)性价比进(jin)一步降低后，也需(xu)警惕银行板块(kuai)的短期波(bo)动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显(xian)涨价(jia)的存储、小金属。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👞🎒，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👗，成长价值或相对均衡。具体来说👘🧄，第一🩲🥝🥬，从历史来看👜，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👿🍊，外部流动性方面💘，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍊🧄💔🍎，加力实施增量政策”🍌🍊👞💓，关注7月政治局会议的表述变化👘。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💟，A股权重板块上涨🩰👄👅，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份👚🍌🍏💗，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💝，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥭、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💔。结合中观景气、盈利能力🍌🍉、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍄🎒🥦、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💞、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👙、非银金融、国防军工🧄、创新药。

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1、我国天然气出厂价上行，英国天然气期货结算价下行。截至6月27日，我国天然气出厂价报4233.2元/吨👜💖🍆🥾，月环比上行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆🥔💛👚，月环比下行11.06%。

2、展望后市，上(shang)证在(zai)突破前期高(gao)点(dian)3439点以后(hou)，目(mu)标已经直指去年11月的(de)高点3509点，且(qie)不排除(chu)会挑战3509点上方，预计(ji)多头周期大概率会至少(shao)到7月中旬。需要指(zhi)出(chu)的是，作为本(ben)轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来(lai)跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全(quan)市(shi)场(chang)风险偏好提高的情况下，军工、计(ji)算机、传媒、电(dian)子(zi)、电新等(deng)科(ke)技(ji)成长(zhang)板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建(jian)议：不“恐高”，继续持有(you)当前中线仓位，并在途(tu)中调整中以日线模式(shi)适当增配。