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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构🥒👙。逻辑一💌，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压🥾，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下🍉，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓🧄🍄🥻。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升🩱🥕，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关💋👞💛， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权👘🌽🍏，这利于小微盘的配置。

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1、战略上，去年10月(yue)以来(lai)震荡市的(de)特征有：估值位置偏低、上(shang)市公司盈利偏弱、政策(ce)基调积极、各(ge)类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的(de)震荡市类(lei)似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面(mian)，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏观高频数据和新增政(zheng)策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经(jing)济指标出(chu)现了连续多个月的持续反弹(dan)，比如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反(fan)弹。与(yu)此同时，更重要的是2014年二(er)季度，房地产政策明显转向(xiang)积(ji)极(ji)，全(quan)国各地放开限购。2020年7月突破后形(xing)成的牛市(shi)，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上(shang)行(xing)。对应的宏观指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上行(xing)。

2、配寘層(céng)麵(miàn)(mian)，短期把(ba)握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)(guan)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)(he)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天(tian)、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等汎(fàn)(fan)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來(lai)主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關(guan)註明(ming)年二季度，可能會昰(shì)成長(zhang)風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依(yi)然看好受(shou)益于低利率環(huán)境(jing)的創(chuàng)(chuang)新藥(yào)(yao)及優(yōu)質新消費公司。