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从中长期角度🩲😈，我们建议以周期为轴，供需为锚👞😈。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🥾、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💘👜🩰🍋、国产AI应用与算力🥾、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🩳🩳😻、风电🥾👙🍊🩳💔、储能🥦🍌🥝、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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展望7月增量资金或有望温和净流入🩰🍒👠，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入👛，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍋👢👜；市场风险偏好有所改善🍌，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💟💟💞🎒👢；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍏🥑，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🥑🥔，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃🍌🧅。

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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一🍊🌽，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四。

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