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陈(chen)健玮：上半年，港股市(shi)场在(zai)全球宏观环境动荡中展现出(chu)强劲韧性。这一表(biao)现得益(yi)于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发(fa)力推动经济温和复苏(su)，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市(shi)场凭借高(gao)股息率的红利(li)资产和优质科技资产(chan)优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步(bu)支撑市场(chang)表现。

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分行业来看👛🍈🥭，国防军工😡🥑、计算机👢、电子🍉、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行🍇🥒、建筑装饰、石油石化💯🤍🥾🌽👚、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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许正宇说🍈👡，上金所选择在香港设立首个国际板指定交割仓库，是国家黄金市场国际化进程中的关键一步，不仅拓展人民币计价黄金交易的全球布局，更进一步深化香港在区域市场中的角色👘💛。

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需求端，下半年海外生铁产量各区域分化，欧洲、日韩等国需求持续下降，越(yue)南、印度等(deng)国需求增加。上半年需求端表现超预期(qi)，特别是二季度铁水产量持续维持(chi)高位，且今年钢厂高炉(lu)持续有利润，生产积极性高。若维持当前的(de)利润水平，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水产量222万吨，同比(bi)下降1万吨(dun)（统计局(ju)口径）。日均铁水产量228万吨，同(tong)比下降3万吨（钢联口径）。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点😡🍈👄💛，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥕👞🤍，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👝，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👞。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复👛💝，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、近日，***总书记(ji)对“十五五”规划编制工作作(zuo)出重要指示，要求“把顶层设(she)计和问计于民(min)统一起(qi)来，加强调研论证(zheng)，广泛凝聚共识”。