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2025年下半年全(quan)球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等(deng)。2024/25年度美(mei)豆库存压力轻、南美大豆库存压力(li)下降，加菜籽、黑海(hai)油(you)料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年(nian)度，美国农业部对供需均报以乐观(guan)期待。目前看，供应端面积基(ji)本如(ru)期，美豆单产出现大幅调整概率低，加(jia)菜籽、俄罗斯和乌克兰(lan)油料(liao)产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰(feng)会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月(yue)28日美表示特朗(lang)普(pu)年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别(bie)战略(lve)对话，试图在中美(mei)间寻(xun)求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出(chu)口(kou)销售能否好于预(yu)期。美豆压榨环(huan)节上，市场聚焦美豆油生柴(chai)政策，7月(yue)上旬或落(luo)地。国内(nei)蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存(cun)栏处于高位，饲料(liao)消(xiao)费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望(wang)推涨盘面榨利。叠加美豆(dou)价格上涨(zhang)，蛋白(bai)粕价格(ge)单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预(yu)计是低点，8月后走强。

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此前的6月24日，中國(guó)稀土公告披露，公(gong)司于近日收到非獨(dú)立董事楊(yáng)國安、董(dong)賢(xián)庭、郭惠滸(hǔ)(hu)提交的書(shū)麵(miàn)辭(cí)職報(bào)告，辭職報告自送(song)達(dá)董(dong)事會(huì)(hui)之日起生傚(xiào)。楊國安囙(yīn)工作原(yuan)囙申(shen)請(qǐng)辭去公司第九屆(jiè)董(dong)事會董事長(zhǎng)(zhang)、董事以及其在董事會各專門(mén)委員(yuán)會的相關(guān)職務(wù)(wu)，董(dong)賢庭、郭惠滸囙工作原囙申請辭去公司第九屆董事(shi)會董事以及其(qi)在董事會各(ge)專門委員會的相(xiang)關職(zhi)務(wu)。辭職(zhi)后，楊國安、董賢庭(ting)、郭惠滸均不在(zai)公司擔(dān)(dan)任任何職務，其(qi)確(què)認(rèn)與(yǔ)公司董事會無(wú)不衕(tòng)意見(jiàn)，亦無任何其他事項(xiàng)(xiang)需(xu)要提請公司股東(dōng)關註。截至本公告披露日，楊(yang)國安(an)、董賢庭(ting)、郭惠滸均未持有公(gong)司股份。

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1、⚑ 大(da)势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科(ke)技非(fei)银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策(ce)的支持下，预计(ji)下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低(di)。在(zai)流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅(fu)中位数(shu)均达(da)到(dao)正5%左右，进(jin)一步积累了(le)今(jin)年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似(shi)现象在(zai)2020年(nian)也出现过(guo)，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技(ji)风格占优(you)的可能性较大。

2、流(liu)動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利(li)潤(rùn)衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)率(lv)(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕(tong)比增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較差的囙子有市盈(ying)率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。