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6月29日晚9点💛👛，随着展厅灯光熄灭🥻，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一🤬💋👅，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点🥾🍈🩰，每逢免费日💕💖，馆外更是排起蜿蜒的队伍🍍。该馆创办人🩱🥿👙、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识🥿。

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配置上👘💗，建议投资者继续积极挖掘结构性机会😈🩲👗。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景气弱势🤬👄🍇，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础🎒👚。因此综合考虑下，可关注三条主线。

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據(jù)(ju)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上市公司披露增(zeng)持情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科技、秦港(gang)股份、久日新材、通用股份(fen)、億(yì)華(huá)通(tong)、新(xin)乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的(de)7傢(jiā)A股上市公司披露減(jiǎn)持情況。

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具体来看💞，饮料乳品受益于旺季消费回暖😈👛，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💋🍑🍒，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴👄，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🌽💝，4、5月家具零售同比增速均超20%💌，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🥿🍊💗🍈，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品👿💕😡🩳、美容护理部分领域增速有望改善 🥦。

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1、田(tian)希蒙：Wind数据(ju)显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净(jing)率为1.17倍，绝对(dui)估值(zhi)处于全(quan)球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普(pu)500指数的27.5倍(bei)，恒生科(ke)技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数(shu)的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股(gu)通医疗板块(kuai)因AI商业化加速和(he)创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管(guan)部(bu)分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处(chu)于“资金(jin)盛+资产(chan)荒”的结(jie)构性行情中。

2、风格层面🩱🧅🍏💔，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍑🥬，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👝🍏，大盘风格略占优🥻。第二👡🩱，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👜🥑🥝。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👘🧡，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥔🍑👛🍏，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💕🥬🥝，A股权重板块上涨👘，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。