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唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)生了很(hen)大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的(de)製度紅(hóng)利與(yǔ)南下(xia)資金、國(guó)際(jì)資本流(liu)入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中(zhong)國(guo)資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存。

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当地时间6月28日(ri)，美国参议院以51对49的票数比(bi)通过(guo)一项程序性动议，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而(er)美”的大规(gui)模税收与支出法案。美(mei)国参议院程序性投票通(tong)过后，未来几天(tian)法案通过的可能性增加。据悉(xi)，这项程序性动议得到通过后(hou)，大规模税(shui)收与支出法案将经(jing)历朗读、辩论、修正案投票和最终表决，预(yu)计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署。

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机构(gou)分析认为(wei)，新股板块结构(gou)性轮动活跃特征较为显著(zhu)，估值性价比突出的(de)低位主题或低位新股标的持续活跃(yue)，资金交投(tou)意(yi)愿相对较高。6月(yue)末7月初，流动性(xing)和业绩扰动或略有(you)加剧，建议灵活择机应对。

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何涛：早期一定欢迎竞争，2027 年(nian)应该会(hui)是电(dian)动摩(mo)托车起(qi)量的一年，2030 年可能渗透率会到 50%，那才是存量厮杀时。我希望早点走到那一天。

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1、“世界已(yi)無(wú)暇空等承諾(nuò)，我(wo)們(men)需要的(de)昰(shì)落地的實(shí)際(jì)行動(dòng)(dong)。”潘基(ji)文謼(hū)籲(yù)，“COP30必鬚(xū)昰落實的起點(diǎn)(dian)——不僅(jǐn)昰減(jiǎn)排，更昰公平(ping)、雄心咊(hé)問(wèn)責(zé)的(de)起點。”

2、展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度(du)来看(kan)，财政指数的发(fa)力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际(ji)改善的(de)可能，半(ban)年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上(shang)行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年(nian)承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前(qian)利率(lv)仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋(qu)势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。