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5月，计入**广义开支、商品(pin)房销售额、社会零售商品额、出(chu)口金额和企(qi)业资本开支的总需(xu)求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求(qiu)依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速(su)为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市(shi)公司收入和利润增速仍保持(chi)小(xiao)幅(fu)边际改善的态势。

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二级市场上(shang)，自今年(nian)4月以来(lai)，公司股价(jia)从最低12.74元一路飙(biao)升至最高39.95元，最高涨幅接(jie)近200%，创下上(shang)市以来新高，公司(si)总市值近175亿元(yuan)。

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后续如何演(yan)绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续(xu)入市(shi)推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放(fang)前，预(yu)计(ji)市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未(wei)必会演绎(yi)持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的(de)正反(fan)馈(kui)螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的(de)结(jie)构性行情都(dou)未走向持续抱团而是(shi)呈(cheng)现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值(zhi)容忍(ren)度有一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资(zi)金尚未形成(cheng)明(ming)显合力，更(geng)多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加(jia)剧(ju)外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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6月(yue)末上涨后A股处于相(xiang)对高(gao)位，7月9日美国“对等关(guan)税”谈判期(qi)即(ji)将结束，全面达成协议概率小、恐对市(shi)场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下(xia)旬(xun)中央政治(zhi)局会议与美联储议息会议存在释放利好(hao)带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支(zhi)撑领域（稀土永(yong)磁、贵金(jin)属、工程机械、摩托(tuo)车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机(ji)会的推荐。同(tong)时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也(ye)继(ji)续强调成(cheng)长科技板块的回调风险。

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1、股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周(zhou)收益中位数(shu)为3.26%，资金净流出12.64亿元。商(shang)品型(xing)ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元。

2、二级市场上🥥，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元。