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后续如何演绎？市场若要延(yan)续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续(xu)急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利(li)率时代下居民(min)金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲(chong)式波动也可能阶(jie)段性超(chao)市场预(yu)期。但当前阶段是否(fou)能开启(qi)资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现(xian)轮动特(te)征，可能(neng)表(biao)征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资(zi)金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧(ju)外(wai)，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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