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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻(gong)性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际(ji)改善，使(shi)得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际(ji)改善(shan)的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口(kou)下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退(tui)或(huo)显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半年，无(wu)论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破(po)上行、触发(fa)关(guan)键正反馈效应创造了有(you)利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可(ke)能性较大(da)。

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6月(yue)重(zhong)要(yao)股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值(zhi)133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按(an)炤(zhào)(zhao)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估(gu)算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科(ke)創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢明顯迴陞，未來重要股東二級(jí)市場(chǎng)(chang)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅(fu)迴陞。

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