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“7月市场可能会呈现(xian)指数(shu)突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需(xu)求(qiu)增速进一步边际改善，即将到来的中(zhong)报业绩期，科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。”招商证券指出。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力💝🍄🍓😠🥿，大盘💟👛🍅🌽、质量类指数相对占优的格局🤬。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面🍄👝、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看💔😡，6月市场走势维持了震荡的趋势💔，指数表现相对均衡🍓🌽🩲👿🌽，差距不大😈💟💘👛。市场6月中上旬🥻💞👗💗，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🍊，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🍒。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突(tu)趋平稳，特(te)朗普访华(hua)预期等因(yin)素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回(hui)暖、杠杆资金快速跟随，此外从(cong)银行板块6月中下旬以来的加速行(xing)情推(tui)测，险资资金入市进程(cheng)也可能有(you)所提速；但ETF、外资未有明显增量。

2、行业配置上👅😈🍄，适度均衡配置🧄，建议关注：有色金属、军工、AI算力🍅😠🍎👠、AI应用等🍏💋🧄😠。主题方面，建议关注：固态电池、稳定币💛👙、自主可控等💋🥿。