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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入真正(zheng)意义上的新常(chang)态，总需(xu)求(qiu)增(zeng)速结束三(san)年低(di)迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时(shi)代，A股自(zi)由现金流收益率不(bu)断提升。而2018年以来，在经济(ji)结构调整和资产荒的大背(bei)景下，无(wu)风险利率持续下行，此后银行股股息率(lv)相对(dui)无风险利率利差收(shou)敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差(cha)收敛下行对应的就是估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对(dui)市场走(zou)势产生显著影响，也会对(dui)市场风格的演变起到关(guan)键作用。这个逻辑之下，高质量类股票(piao)可能会估(gu)值(zhi)修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为👅。

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国星光电5月(yue)27日在2024年度暨2025年第一季度(du)业绩说明会上(shang)表示，公(gong)司(si)目前有部分器件、模组产(chan)品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无(wu)触摸手(shou)势控(kong)制功能(neng)；语音蓝牙、WiFi 模(mo)块产品可(ke)发挥控制、感应、无线连(lian)接功能。华灿光电6月12日在业绩说明(ming)会(hui)上(shang)就“公司在 AI眼(yan)镜方面(mian)是否有(you)相关技术储备？”问题回(hui)复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户(hu)不同需求和产(chan)品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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