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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域(yu)，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二(er)是科技板块，港股科技板(ban)块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨(ju)头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更(geng)高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源(yuan)、公用事业、电信运营商等。

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綜(zong)郃(hé)(he)以上，行業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)(dian)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)(ji)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)(ling)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)(dian)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)(xue)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色(se)金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等(deng)。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量👜。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👿、军工🤍🍌、电新等表现亮眼🧅。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短👅🧅🍊、中💕🥾🥑👛、长期维度下🥥💖，均是乐观因素占优💓🥒。

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目前来看，全球贸易和(he)关税冲突迎来新的时间节点，7月(yue)9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截(jie)止日，若未延期，部分(fen)国家税率或(huo)升(sheng)至25%。从(cong)目前美国对关税的态度来(lai)看(kan)，推迟(chi)谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大(da)。今年4月初(chu)以(yi)来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于(yu)缓和。伊(yi)朗以色列军(jun)事冲突趋于缓和(he)，虽然有(you)反复，但是整体来看对资本市(shi)场的影响(xiang)进一步降低。A股面临的外部(bu)环(huan)境扰(rao)动降低。

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1、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍇🧅，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动💕👿💕、规避过热风险🍒👅💋🍊。

2、其表示，OceanGPT 还集成了 MCP 大模型协议，旨在实现大(da)模型驱动的多机(ji)器人协同协作。后(hou)续 OceanGPT 还可直接部署于海(hai)洋机器人上的端侧大模型，借助端侧(ce)大模型的推理能力进一(yi)步提升海(hai)洋装备的自主作业能力和作业效(xiao)率。