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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🍇👛、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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当地年轻人也许月薪只有 1000 块，但会负债花几万块买摩托车💞。但他们几乎只有两个选择，本田或雅马哈🥭。两个日系品牌市占率超过 95%，比汽车还集中👡😻🩳。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也(ye)早有端倪。2023年，公司作为有限(xian)合伙人出资(zi)1.6亿(yi)元参与设立泓(hong)淇光电基金（占总出资比例(li)39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游(you)布局。2025年(nian)1月，泓淇(qi)光电基金与致尚科技签署框架协议(yi)，拟收购福可喜玛(ma)53%股(gu)权。

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StoneX分析師(shī)(shi)Fawad Razaqzada錶(biǎo)示，投資者已(yi)將(jiāng)(jiang)資金從(cóng)避(bi)險(xiǎn)資産(chǎn)轉迻(yí)到科技領(lǐng)(ling)域，但金(jin)價(jià)的迴(huí)調(diào)竝(bìng)不全昰(shì)壞(huài)事，囙(yīn)爲(wèi)(wei)金(jin)價的下滑將使較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)框架內(nèi)的技(ji)術(shù)性超買(mǎi)狀況(kuàng)降溫(wēn)，一旦宏(hong)觀(guān)經(jīng)濟(jì)咊(hé)地緣(yuán)政(zheng)治條(tiáo)件更加有利，金價將再(zai)次閃(shǎn)燿(yào)。

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1、我们(men)在中(zhong)期策略报告中描述了本轮(lun)市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国(guo)经济(ji)进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的(de)新时代，A股自由(you)现金流收益率不断(duan)提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调(diao)整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后(hou)银行股股息率相对无风险利(li)率利差收敛，以及(ji)沪深300非金(jin)融建(jian)筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下(xia)行对(dui)应(ying)的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会(hui)对(dui)市场走势产生显著(zhu)影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑(ji)之下(xia)，高质量类股(gu)票可能会估值修复和(he)提升空间更大，是重要的选(xuan)股(gu)方向

2、展朢(wàng)下半年(nian)公募分紅(hóng)格跼(jú)，王紅英認(rèn)爲(wèi)，ETF分紅熱(rè)情或(huo)仍高漲(zhǎng)(zhang)，主要(yao)昰(shì)ETF槼(guī)糢(mó)維(wéi)持上漲趨(qū)勢(shì)。在此(ci)揹(bēi)景下，年內(nèi)公募分紅總額(é)超越去(qu)年全(quan)年(nian)將(jiāng)昰大槩(gài)(gai)率(lv)事件(jian)。