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2、基本面。铜精矿方面，国(guo)内TC报价降至历史最低水平，季度长(zhang)单报价也维系20美元(yuan)/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐成共识，成为高铜价的有力支撑(cheng)因素。精铜方面，上半年国内(nei)铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨(dun)，实际消费预期(qi)同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以说国内精铜市场产需两旺，精铜(tong)产出顶住了铜(tong)精矿短缺(que)和(he)冶炼亏损的(de)压力维系在高位，二季度的(de)下游需求在(zai)电网订(ding)单、新能源抢装以及抢出(chu)口下表现(xian)亮眼，而进口持续亏损且出(chu)口窗口阶段性打开(kai)下，供(gong)不应(ying)求再现，国内库存也呈现快速去化的特征。显性库存方面(mian)来看，截止6月23日全球铜显性库(ku)存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下降(jiang)17.55万(wan)吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国(guo)内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至(zhi)12.96万吨(dun)，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也(ye)不做期限要求。过(guo)去几年约1/3上市公司(si)披露的在7月15日(ri)之(zhi)前披(pi)露了中(zhong)报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外，也(ye)对行业和(he)风格的选择产(chan)生影响。

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单因子表现来看👘👜👝💞，沪深300股票池中😈🧡💝🥾，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)🍉😠👢🥔💟。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🧄、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)🍊🧄。

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陈健玮：在全球主要市场中💯，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%👜，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🎒🤍。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄💖🤬。此外，创新药👗🥑🍄🍍、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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