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今(jin)年以來(lái)私募基金槼(guī)(gui)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要增(zeng)量。截至2025年5月，私(si)募證(zheng)券投資基金筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴(kuo)大3267億元。年(nian)內(nèi)纍(léi)計(jì)新增(zeng)備(bèi)案私募證券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月備(bei)案1189隻，衕比增速高達41.38%，錶(biǎo)明在4月市場受關(guān)稅(shuì)影(ying)響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)值(zhi)箇(gè)(ge)人投資(zi)者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度(du)明顯(xiǎn)加(jia)大。

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6月工(gong)業(yè)金屬價(jià)(jia)格(ge)多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存(cun)多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)(huan)比上行，鋅(xīn)(xin)、鎳(niè)價格環比(bi)下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛(qian)庫存下行，鎳庫存上行。貴(guì)金屬(shu)方麵(miàn)，黃(huáng)金(jin)期(qi)現(xiàn)價格(ge)下行，白銀(yín)(yin)期現價格(ge)上行。小金(jin)屬方(fang)麵，銻(tí)價格下行，稀土價格上行(xing)。

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回顾近五年，债券型基金多次(ci)成为公募分红的“主力军”。Wind数据显示，2020—2024年，债券型(xing)基金的分红(hong)总额(e)依次为1073.28亿(yi)元、1579.33亿元、1749.63亿(yi)元、1847.6亿元、1805.45亿元，在当年(nian)公募分红总额中的占比分别为59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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1、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓🧡。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%👗🍊；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%💔🥾，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%💯👄； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%🍎🍄🌽，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切(qie)依旧是市场重(zhong)要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历(li)过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以来(lai)持(chi)续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资(zi)金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低后，也(ye)需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期(qi)风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及(ji)近(jin)期明显涨价的存储、小金属。