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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面(mian)，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修(xiu)复(fu)的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注(zhu)五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军(jun)工、创(chuang)新(xin)药。

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在集聚区建设推进会上，闵行区、临港集团、上海国**司💖、华山医院签署了集聚区共建协议。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛🥕😡，司南脑机智能超级孵化器💌🍈、脑机接口概念验证平台、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区，脑机接口未来产业基金矩阵发布。

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展望7月🩳🤬，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👞🍊💗，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍋🤬，使得即将到来的中报业绩期🍓🧡🍆💓🥑，在科技🩳🧡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥦😻👜。

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本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方(fang)公众号“香江砺剑(jian)”线上发放参观(guan)票10000张(zhang)，其中(zhong)：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日(ri)起每日10时、15时、20时开始预约(yue)，约满(man)即止。

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1、5月全社会用电(dian)量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同(tong)比增幅(fu)收窄至4.43%，三个月(yue)滚动(dong)同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电(dian)看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月(yue)滚动(dong)同(tong)比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二(er)产(chan)业用电量5414亿(yi)千瓦时，同比增(zeng)幅收窄(zhai)至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点(dian)至2.96%；第三(san)产业用电量1550亿千瓦时，同比增(zeng)幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开(kai)，优(you)质的科(ke)技资产、新兴消费行业(ye)值得(de)关注(zhu)，成(cheng)长风格或持续占优(you)。科技领域方面，AI算力、智能驾(jia)驶等细分领域(yu)是投资主(zhu)线。2025年智能驾驶渗透率有望快速(su)提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部(bu)件(jian)供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望(wang)迎来系统性投资机会。长期(qi)来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。