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唐(tang)晨(chen)：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利(li)率的风险溢价约为5%。从市(shi)盈率来(lai)看(kan)，港股预测(ce)市盈率(lv)为(wei)10.6倍，处(chu)于过(guo)去十年间35%分位数(shu)。

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具体来看💯👠🥦，债券型基金仍扛起年内分红“大旗”🍄🍒💝。数据显示👙👚，截至当前👿💓🥿，债券型基金的年内分红金额合计达949.36亿元，占年内分红总额比例高达七成。其中，有3只债券型基金的年内分红金额超10亿元且跻身分红榜前十🧄💕🩱，为中银丰和定开债发起式、华夏鼎丰债券🍊🩲、中银睿享定开债发起式。截至6月29日🌽👅💕，上述3只基金的年内分红金额依次为20.03亿元🎒😠、10.16亿元🩲🍑👞💗、10.01亿元。

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韩国推(tui)动货币全球化的努力逐步见效，在(zai)延长境内外汇市场交易时间一年后，韩元交(jiao)易活跃度持续攀升(sheng)。彭博汇编数(shu)据显示，美元兑韩元在延长时(shi)段(首尔时间15:30至次日02:00)的日均成交量，已从2024年7月刚推出时的约20亿美元，增至(zhi)今(jin)年6月前(qian)20天的41亿美元。

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1、4、成本(ben)利潤(rùn)：2025年上(shang)半年原(yuan)料純(chún)堿(jiǎn)(jian)、煤炭(tan)等價(jià)格不斷(duàn)下行(xing)，帶(dài)動(dòng)玻瓈(lí)成本重心持續(xù)下迻(yí)(yi)，不衕(tòng)工藝(yì)成本(ben)降幅雖(suī)有差異(yì)，但(dan)多數(shù)不及原片玻(bo)瓈成品價格(ge)降幅多。囙(yīn)此多數工藝(yi)已經(jīng)持(chi)續(xu)數月虧(kuī)損(sǔn)，僅(jǐn)煤製氣(qì)(qi)工藝尚有些微盈利。下半年若無(wú)外界強(qiáng)製囙(yin)素，成本咊(hé)利(li)潤或難(nán)以推動行業(yè)大槼(guī)糢(mó)産(chǎn)能清退。

2、海外供应端，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨💓👞👡。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势🥑🥭，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌🍓🍋💖，中小矿山发运情况将增加不确定性🍌。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现🍌，关注铁桥项目、Onslow项目🥥👛，以及安米利比里亚项目的增产进展💞💟🩰💛。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨👿👢🩳🤬。因为去年下半年产量较低🥦，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。