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货币(bi)政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策(ce)需要累(lei)计效(xiao)应，市场见底往往是经历了连续货(huo)币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之(zhi)后(hou)。

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陈健玮：在全球主要市场中🥥👞，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场💖🥭。根据彭博数据🥻🍄，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%💘💗，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🍏。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🥕👙🥾，显示港股估值优势仍存🎒💝。中长期来看🥒💖🍊，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系💗🍌💛💝，定价权逐步转移👛，未来A/H价差有望收窄🥔🌽🍏👅。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🥻🥝。

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尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可(ke)能性较低。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市(shi)上市公司(si)累计被调研93次，深市上市公(gong)司累计被调研166次，北证(zheng)上市公司(si)累计(ji)被调研12次。

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1、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速(su)较高或者(zhe)有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日😈🍑，子公司惠州立拓🍊🍅、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步👄🍈👢，陆续开工生产。公司此前披露👞，根据上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修👘。本次停工检修对设备💖👞🩰👘、容器🤍🍈🍊🧄🥭、管线等进行检验、检修、维护和改造，确保装置本质安全🍎🧅、生产平稳🥿。