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6月末上涨后A股处于相对高位🍎，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🥦，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击😡，但流动性存在结构性支撑托底市场😈，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械💘😈🍇👢🤬、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥥🍆。同时进一步强化对银行🍊👅、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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从另一个角度再回答一下你的这个问题🍉🩰🥒😻，我看公司主要看两个东西，生意模式和企业文化💗👘🩳。这两样东西中任意一样我不喜欢我就不会再继续看下去，所以没有懂不懂的问题，我不需要懂我没兴趣的公司🥬💖💖。如果生意模式我喜欢（当然至少要懂了的意思）🥥🥥🍈👿💯，企业文化也很好，那就老老实实等好点的价钱。持有一个自己懂且喜欢的公司，最大的特征就是可以完全漠视市场的变化，就是可以拿着睡好觉。买个“票”然后天天睡不好觉🩲🩲🥭🍍👝，到处问别人怎么看，每天网上到处找各种相关消息的那种就是不懂🍉🌽💞。搞懂一家好公司其实是非常不容易的🍎👠，多数情况下不是简单看下报表就可以的，但偶尔确实有那种简单看下报表就捡到宝的情况，比如巴菲特的某些公司🎒，但那其实也是很多年碰上一个的概率😻💓，可遇不可求的👠💝👠。（2019-04-07）

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6月19日，股东华博器(qi)械出具的告知函，华博器械在3月24日至6月23日期间通过集中竞价交易方式累计减持(chi)其所持有的公司股份200万股，占公(gong)司总股本比例为0.50%，减持价格(ge)区间为14.66元/股至17.79元(yuan)/股。本(ben)次权益变动(dong)后，其持有公司(si)股份比例下降至11.17%。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的(de)格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季(ji)度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均存(cun)在业绩边际改善的(de)可能，半年报(bao)披露窗(chuang)口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动(dong)，大模型(xing)与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火(huo)山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大(da)会。此次大会聚焦大(da)模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业(ye)化路径。大会期间，火山(shan)引(yin)擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生(sheng)服务进行了升级。在模型(xing)性能提(ti)升上，豆包大模型1.6着重强化推(tui)理与多模态能力，同时(shi)显(xian)著降低成本；视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国际榜(bang)单中成绩领先(xian)，且具(ju)备突出(chu)的价格优势。在(zai)服务升级层面，火(huo)山引擎推出了(le)火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发(fa)与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施(shi)、数据处理、安全防护等多(duo)个关键环节实(shi)现了迭代更新。

2、全(quan)毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好(hao)”延(yan)續(xù)(xu)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)內(nèi)(nei)部分歧仍較(jiào)(jiao)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)(guo)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資金的持續入市，年初(chu)至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成(cheng)交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞(sheng)，投(tou)資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)(bing)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯(xian)減(jiǎn)弱，國內政(zheng)筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國(guo)內外降息空間打開(kai)將(jiāng)有利于推(tui)動(dòng)A股估值(zhi)的擡陞(sheng)。