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赵宪成：在港股反弹后👿🥦🥦，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等💯🥔🩳。

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特朗普在接受福克斯新闻电视台采访时说：“我认为他是了不起的人🩰👜。我没有和他聊太多，但我认为埃隆是个了不起的人🍋🧡💋🧡，我知道他会一切顺利的。”特朗普进一步表示🍅，他认为马斯克很聪明🍆💔🥻，并记得这位企业家在总统竞选期间给予的支持。“

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因(yin)此，在宏观指标上，经济数据(ju)的加速改善，例(li)如新增社融的明显回(hui)升，M1等(deng)货币数据的明(ming)显回升也是重要的信(xin)号。

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1、具体来看💔🍅👚，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👅，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍈🍌，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💔；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴😠、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整👠、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🤬。此外受益于金价上涨🧡💛👠🍆，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🩰😡；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🍄👗。

2、前期錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)跑輸(shū)萬(wàn)得全A指數(shù)主要(yao)集(ji)中在：1）消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域的白酒、調(diào)味(wei)髮(fà)酵(jiao)品、酒店餐飲(yǐn)、商(shang)貿(mào)零售、傢(jiā)居用品等；2）順(shùn)週期(qi)領(ling)域(yu)，房地産(chǎn)、工(gong)程機(jī)械、裝脩(xiū)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)、基礎(chǔ)建設(shè)等。化學(xué)(xue)製(zhi)藥(yào)、醫(yī)療(liáo)服務、保(bao)險(xiǎn)、傳(chuán)媒、辳(nóng)化製品、工業(yè)金屬、石油(you)石化等闆(bǎn)塊(kuài)跑贏(yíng)萬得全A。