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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数(shu)的发力(li)和消费的韧(ren)性，使得二(er)季度(du)总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游(you)制造领域均存在(zai)业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频(pin)数(shu)据显示(shi)出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的(de)支(zhi)持(chi)下，预(yu)计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面(mian)，从当(dang)前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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