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而如中(zhong)际旭创、新易盛、天孚通信等率先在(zai)相关领(ling)域布局并与海(hai)外头部(bu)客户保持深度(du)合作的优秀企业将通过其技术壁垒(lei)进一步巩固自身优势，抢占市(shi)场份额。综(zong)上，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业(ye)如光模块行业(ye)龙(long)头、以及光器件。

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机构中长(zhang)期资金入市(shi)+低利率时代下居民(min)金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上(shang)移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性(xing)板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进(jin)一步(bu)边际(ji)改善(shan)，使得即将到(dao)来的中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求(qiu)仍(reng)将(jiang)保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累(lei)了今年(nian)的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突(tu)破上(shang)行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条(tiao)件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋(qu)势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动(dong)性因子分别(bie)获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和(he)残差波动率因子分别(bie)获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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1、记者(zhe)注意(yi)到，在相关实(shi)名(ming)举报视(shi)频发(fa)布后，同年7月(yue)19日，针(zhen)对曾女士(shi)的实(shi)名举报(bao)，南充市发改委发布情(qing)况通报称，“关于(yu)网(wang)传曾某实名举报尹某光（系我委原价格调控科科长，于2018年退休）、漆某华（中(zhong)国工商银行南(nan)充分行原计财处处长，于2004年退休(xiu)）家庭财产与实际收入(ru)不符情况，我们高度重视，已联合中国工商银行南充分(fen)行成立调查组进行(xing)核查，下一步将根据核查情况依规依纪依法处置。”

2、5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三(san)箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增(zeng)幅(fu)收窄。5月份TV LCD 齣貨量(liang)爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月環(huán)比上行4.81%，衕比降(jiang)幅收窄至-7.11%，三箇月滾動衕比由正轉負(fù)至-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬箇，月環比上行 11.96%，衕(tong)比增幅收窄至10.27%，三箇月滾動衕比增幅收窄 9.15箇百(bai)分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量爲14.30 百萬(wan)箇，月環比上(shang)行 9.16%，衕比由正轉負至(zhi) -2.72%，三箇(ge)月滾動衕比增幅收窄 4.52箇百分點至 0.49%。