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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域😡🍊👗👡，包括互联网、人工智能💟、创新药🤬🥥🩲💋😡、智能驾驶、具身智能等🥦👠🍍；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🍑🍒😻；四是事件驱动型的投资机会🍎🍑🩲🍇，投资者可择机增配被错误定价的优质资产💘，或阶段性增配黄金类防御性资产🩲💝；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估💗🥒👿👛，有望被南下资金逐步挖掘👗🥝🧅🤬，建议适度进行逆向布局。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复👞👗💯🌽🍆，一季度宏观预期偏正面🥻，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落👚，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎👗🧡👠，国内政策面以稳为主👜🧡🥻🥥，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🥥🥻，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨💯🥕，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🥔🍑🍒。

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