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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛💋🤍🧡，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范💕🩳💟🤬👡；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行🍇💝👠；2020年7月也出现了货币政策边际收敛👗💞👚，对场外配资等也加大了监管力度。

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阿勒(lei)泰地区地处新疆北部，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人。阿勒泰地(di)区是新疆(jiang)边(bian)境线最长、陆路口岸最多的(de)地区，西北地区唯(wei)一与俄罗斯接(jie)壤的地区，是丝绸之路经济带北通(tong)道和新疆参与中蒙俄经(jing)济走廊建设的重要地区。

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进入7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场(chang)对美联储(chu)降息(xi)预期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行季(ji)度(du)例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘(pan)风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指(zhi)数推荐如下：

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2、由于每年例如业绩预告🥿👝、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性🍄🥬🧡🥒，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔👗💘、基础化工、美容护理🍌😡😻、社会服务💝👢、有色🎒🍋、钢铁等👚👚。