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后续如何演(yan)绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持(chi)，路径二则是(shi)由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量(liang)释放前，预计市(shi)场表现仍(reng)将由(you)资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场(chang)震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构(gou)性(xing)行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察(cha)到各方增量资(zi)金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧(ju)外(wai)，7月中报业(ye)绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不(bu)确定风(feng)险。

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這(zhè)其中也包括美聯(lián)儲(chǔ)，政筴(cè)製定者在(zai)攷(kǎo)慮(lǜ)潛(qián)在降息時(shí)麵(miàn)臨(lín)着微玅(miào)的平衡。儘(jǐn)筦(guǎn)一些美聯儲官員(yuán)重新開(kāi)啟(qǐ)了 7 月降息的可能性，但達(dá)科認(rèn)爲(wèi)門(mén)檻(kǎn)仍(reng)然(ran)很高(gao)。

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行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段(duan)关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行(xing)业所(suo)处库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改(gai)善(shan)的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际(ji)回暖，算力租赁订(ding)单(dan)持续落(luo)地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望(wang)改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩(kuo)消费政策(ce)提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳(ru)品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、融资资(zi)金已经连续两个月净流入(ru)，且净(jing)流入规模在6月进一步扩大至(zhi)373亿元，显示当前市场风险偏好整(zheng)体较高。并且从历史看(kan)，私(si)募基(ji)金、融资余额、存在显著(zhu)的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化(hua)的特(te)征。私募基金（尤其是量(liang)化对(dui)冲(chong)基金）需通(tong)过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓(cang)放大收益(yi)，因此私募基金规(gui)模(mo)扩张带来(lai)的杠杆需求会驱动融资余(yu)额上升。在这些资金的强化作用下(xia)，整个市(shi)场交易活跃度明(ming)显提升(sheng)。