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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑🎒💘🧅🩲、保险🥔、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产🍉👝🍑，关注有产业迭代升级👜🍅、有经营杠杆释放🍒👘🍌、技术壁垒较高的行业投资机会🥔🤍，看好港股互联网、电子板块🧅🩱👞；三是全球通胀型资产👙💔，全球大财政背景下🩱🌽👅🥬🧡，货币信用下降🍉，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会🎒🥒，看好电解铝、黄金💗、铜板块。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍄🍇🥔。具体来说🥔🍋，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍌👛🍇🍈。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🌽💟，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥔💞💓，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化😡🍆。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥕👠🩰，A股权重板块上涨💕，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥑👡🥬🍄，我们认为7月大盘风格相对占优🥭🍍，成长价值风格或相对均衡。

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1、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开🧄🥿🌽👜。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作🥭🥥🧅🥬，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用🍄👗💯，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新🍉💋🥥🥭、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金🍌👝、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定💓。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点💓👢🍏。着力推动已出台金融政策措施落地见效🩰🍒🧅，加大存量商品房和存量土地盘活力度🥾🍇🥕，持续巩固房地产市场稳定态势🌽💖🥕，完善房地产金融基础性制度💟🥕🤍😻，助力构建房地产发展新模式🍅🥔🍑💓。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力👢。

2、本节仅统计(ji)有机构投(tou)资者参(can)与的(de)调研。考虑到调研日期与公告日期存(cun)在滞后关系，为保证机构(gou)调研信(xin)息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”。