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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景(jing)气度，整体TMT制造业工业增加值保持(chi)10%以上增(zeng)速；出口(kou)方面，由于(yu)我(wo)国集(ji)成电路对美出口依赖度较低，集成电(dian)路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租(zu)赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第(di)一季度业(ye)绩说明会上表示，公(gong)司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可(ke)发挥(hui)智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块(kuai)产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有(you)相(xiang)关技术(shu)储备？”问题回复，Micro LED技术可(ke)以用于具备显示功(gong)能的AI眼镜，目前公(gong)司(si)配(pei)合不同客户不(bu)同需(xu)求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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我们以股东大(da)会(hui)公(gong)告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓(cang)位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组(zu)合。（组合构造(zao)详情见2023年11月26日报告《多角度解析定(ding)向增发中的投资机会(hui)——量化选股系列报告(gao)之十二》）

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