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風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十年(nian)7月市場(chang)風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外(wai)部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到(dao)“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述(shu)變(biàn)(bian)化。第四，市場交(jiao)易咊增(zeng)量(liang)資金層麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我們認(ren)爲7月大盤(pan)風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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1、风格层(ceng)面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后(hou)，A股(gu)权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优(you)，成(cheng)长价(jia)值风(feng)格或相对(dui)均衡。

2、往后去看👗💯，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👠🥒，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看😈。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行👗💖🥻🍉🍒；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行👡💛。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。