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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924🥭、DeepSeek🍊、与对等关税后）🤬，南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合👢👄。例如去年924的反弹过程中🌽🥦，南向资金主要流入非银与可选消费😈；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术👡🍇🍏🥕👿、新消费与互联网则最受青睐💗👗🥑，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后🍈🍍，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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1、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示👝，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作🍍💋👄👛，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”🥿🥿。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

2、上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实👄👘💔🥬、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后👚🥻🥾，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%🥒🌽👡，处于收窄趋势👄👝，但仍低于负债端利率水平💖🧡👚🥭；2025年一季度归母净利润4.3%🥥，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%👅👿🍆，仍处于自2021年以来的下行周期😈。化债背景下信用收缩💌💞、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面，在配置型资金托底的背景下🍓💖🍋🥦，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势👄。预期未来指数仍以震荡为主😡🍎💋💕。