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囙(yīn)(yin)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月份(fen)召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)(yi)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)(jin)行(xing)進一步定調(diào)，以穩定(ding)市場預(yù)(yu)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)(duan)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改(gai)善，已成爲(wèi)后續(xù)(xu)穩定經濟(ji)的重要變(biàn)量(liang)。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的(de)大宗商品(pin)觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對此的(de)預(yu)期。

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過(guò)去今年7月政治跼(jú)(ju)召(zhao)開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定(ding)調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的經濟(ji)數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)期目前有所削弱，7月政治跼會(huì)(hui)議(yì)能(neng)否進(jìn)一步強(qiáng)化(hua)穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟預期值得關註。

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工业板(ban)块由Amanda Ross和Ryan Novak负责，他们认为尽管订单数据(ju)有所(suo)回暖，但全球供应链的不确定(ding)性仍构成压力。

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德固特成立于(yu)2004年，是一家节能环保装备制(zhi)造领域(yu)的高新技术企业，2021年3月登陆深交(jiao)所创业板。经过(guo)近20年的发展，公司现集(ji)设计、研发、制造、检验(yan)、销售、服务于一体，服务对象(xiang)广布化工、能源、冶金、固废处理(li)等领(ling)域。公司拥有多项资质与认证，如固定式压力容(rong)器规则设计(ji)资质、A1级压力容器制造资(zi)质、A级锅炉制造资质等(deng)。财(cai)务(wu)数(shu)据显示，2024年，德固特实现营业(ye)收入(ru)5.09亿元，同比(bi)增长64.21%；归属(shu)于母公(gong)司所有者的净利润9671.51万元，同比增长150.15%。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💕🍄。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💝，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍑💯🍎，半导体💋👜、光学光电子😡👜、消费电子、运营商👄👄🍇、软件等🍑👜🧄👚；2）中游制造领域👅🥭🎒👘，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👚，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🩱💞，如饮料乳品、农副产品、家电🧅💯🍅、家具😡🧡🍒、饰品👞💝😈🩰🥒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍏；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🥾👞👗🤍🩳、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥒🍒，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💯、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🥕💘🧄、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍒👛🧅，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🤬🧅，公用事业燃气价格上行💝🍆。综合盈利🍋🌽🍉、行业景气和交易等维度🥥，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥬、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥦🩱、贵金属、小金属）👛💝、计算机等。

2、伊朗司(si)法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊(yi)朗会“向其敞开怀抱”。此前(qian)，伊朗(lang)议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作(zuo)。