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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会(hui)提到“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖(nuan)。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考(kao)工业(ye)企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能(neng)力(li)、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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6月27日，年內(nèi)(nei)高調(diào)領(lǐng)漲(zhǎng)的銀(yín)行掉頭(tóu)(tou)曏(xiǎng)下，意外領跌。截至收盤(pán)，A股42隻(zhi)銀行股全線(xiàn)收綠(lǜ)(lv)，整體(tǐ)(ti)跌幅中位數(shù)達(dá)2.75%。杭州銀行(xing)、青島(dǎo)銀行、重慶(qìng)(qing)銀行(xing)跌超4%，中國(guó)銀行、招商銀行等15股跌踰(yú)3%，浦髮(fà)銀行、貴(guì)陽(yáng)銀行錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)好，分彆(biè)微跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)流銀行ETF（512800）場(chǎng)內價(jià)格收跌2.78%，止(zhi)步(bu)7連(lián)陽。

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1、本(ben)周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情(qing)绪方面，市(shi)场强势上涨(zhang)伴随成交量稳步抬升，量能指(zhi)标转入积极区间(jian)，截(jie)至周五(wu)（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维(wei)持谨慎观(guan)点，其它主要宽基(ji)指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基(ji)差均有收窄，对冲成(cheng)本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资(zi)金整体呈现(xian)净流出，科(ke)创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

2、“401（k）计(ji)划的自动(dong)注(zhu)册帮助劳动者克服了许(xu)多(duo)退休储蓄的常见障碍(ai) —— 缺(que)乏规(gui)划技能、难以做出(chu)复杂的财(cai)务决策或拖延症，” 先锋集团固定缴款(kuan)研究主(zhu)管杰夫・克(ke)拉克告诉雅虎财经(jing)。