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⚑风格与行业配置思路：风格方面😠💞🥕🍆👜，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👞，成长价值或相对均衡。具体来说🍏🧄🍊🥻，第一🥥，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👅🩱🥦。第二🍏，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💛🎒，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍒，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥾💌🍈，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💟💔🍏，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍈👗🍋👿🤍。结合中观景气💌🩰、盈利能力、筹码分布💕👚、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👚😠🍋，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🩰、国防军工、有色金属（工业金属🍒💗🩰👢、贵金属👗🍆🥝🥒、小金属）🥭😻🥻、计算机等🍌🍓。赛道选择层面🍓🥿，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👞💘🩲、国产算力、非银金融、国防军工、创新药🍓💗。

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在集聚(ju)區(qū)建設(shè)推進(jìn)會(huì)上，閔(mǐn)行區、臨(lín)港集糰(tuán)、上海(hai)國(guó)**司、華(huá)山醫(yī)院籤(qiān)署了集聚區共建協(xié)議(yì)。支(zhi)持腦(nǎo)機(jī)接口集聚區建設的專項(xiàng)政筴(cè)髮(fà)佈(bù)，上海市腦機接口臨牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)與(yǔ)轉化重點(diǎn)實(shí)驗室揭牌，華山醫院腦機接口臨牀試驗與轉化創(chuàng)新(xin)聯(lián)郃(hé)(he)體(tǐ)啟(qǐ)動(dòng)建設，全國顛(diān)覆性技術(shù)創新大(da)賽(sài)腦機接口錦(jǐn)標(biāo)賽正(zheng)式開(kāi)賽，司南腦(nao)機智能超級(jí)孵化器、腦(nao)機接口槩(gài)唸(niàn)驗證平檯(tái)(tai)、腦機接口産(chǎn)業(yè)聯(lian)盟長(zhǎng)(zhang)三角(jiao)産業(ye)創新中心咊(hé)首批企業入駐(zhu)集聚區，腦(nao)機接口未來(lái)産業基金矩(ju)陣髮佈。

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展望7月😠🥑💓，市场可能会呈现指数突破上行💗，科技非银等进攻性板块占优的格局🥔👠💯。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥥🍎🍌🤬，使得二季度总需求增速进一步边际改善😠，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👗🩰，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信(xin)）驻香港部队官(guan)方公众号“香江砺剑”线(xian)上发放参观票10000张，其中：山(shan)东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每(mei)日10时、15时、20时开始预约(yue)，约满即(ji)止。

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1、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%🥕💛，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%💕🎒💖🧅。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%😈；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%🥕💘。

2、周(zhou)思聪(cong)：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开(kai)，优(you)质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或(huo)持续占优。科技领域方(fang)面，AI算力、智能驾(jia)驶等细分领域是(shi)投资主线(xian)。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业(ye)及汽车零部件供(gong)应商迎(ying)来投(tou)资机会。医药领域方面(mian)，创新药(yao)是(shi)核心主(zhu)线，行业有望迎来系统性(xing)投资机(ji)会。长期来看，2025年(nian)或成为中国创新药估值系统性提(ti)升的起点。