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资本市场方面，6月主(zhu)要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关(guan)措施展开：央行行长潘功胜在2025陆(lu)家嘴论坛(tan)上宣布八项金融(rong)举措：主要包括在(zai)上海设立银行(xing)间市场交易报(bao)告库(ku)，在上海设立数字人民币国际运营中心；在(zai)上海“先(xian)行(xing)先试”结构(gou)性货(huo)币(bi)政策工具创新等。

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6月26日早間(jiān)，榮(róng)昌生物公告稱(chēng)，將(jiāng)公司自有産(chǎn)品泰牠(tā)西普有償(cháng)(chang)許(xǔ)可給(gěi)美國(guó)Vor Bio公(gong)司(si)，美國Vor Bio公司將穫(huò)得在除大中華(huá)區(qū)以外的全毬(qiú)範(fàn)圍(wéi)內(nèi)開(kāi)髮(fà)咊(hé)商(shang)業(yè)(ye)化(hua)的獨(dú)傢(jiā)(jia)權(quán)利(li)。

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5月民航正班(ban)客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)比上行0.1箇(gè)百分點(diǎn)。5月上海港口集裝箱吞吐量爲465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)比增(zeng)幅擴(kuò)大至10.18%。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突(tu)迎来新的时间(jian)节点，7月9日是83国“对等关(guan)税(shui)”暂缓(huan)期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间(jian)或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸(mao)易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗(lang)以色列军事冲突趋于缓和(he)，虽然有(you)反复(fu)，但是整体来(lai)看对资本市场的(de)影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财(cai)政指数的(de)发(fa)力和消费的韧性，使(shi)得二季度(du)总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有(you)利的上行动力。尽(jin)管高(gao)频数据显示出口下半年承(cheng)压(ya)，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预(yu)计下半年(nian)总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可(ke)能性较低(di)。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资(zi)产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今(jin)年的(de)赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气(qi)趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。