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2025-08-17 07:55:01 作者:吴忠琴

目前主板为条件强制披露中报业绩预告,其它板块为自愿披露,也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告👝🍓💟,可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况🥔🍄🍉。除了对市场整体产生一定的影响外🍒💟🍌👢,也对行业和风格的选择产生影响👠👅。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗,范围包括供应🥝、需求🍒🍓、关税、政策等😈🎒🍊💯。2024/25年度美豆库存压力轻🩳👝、南美大豆库存压力下降💟,加菜籽、黑海油料库存紧张🍏💞,全球油料压力减弱🥦🍉👙💋🎒。2025/26年度,美国农业部对供需均报以乐观期待🧅💟💓。目前看,供应端面积基本如期,美豆单产出现大幅调整概率低,加菜籽😡🍋🍏👿、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患,三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展,暂停 24% 关税 90 天🥔🥭,6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好,6月28日美表示特朗普年内将访华。同时,欧盟主动邀请中国外长王毅访问🎒🩳,重启中欧高级别战略对话🥻🥑🩲💓,试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期🍑👚,关注美豆出口销售能否好于预期👡💖🩲。美豆压榨环节上🌽🥻,市场聚焦美豆油生柴政策,7月上旬或落地。国内蛋白粕方面,养殖利润好于预期,造成养殖端存栏处于高位,饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢🍌💟🍆🎒,有望推涨盘面榨利🥑👝。叠加美豆价格上涨🥾🩱🍉🍓,蛋白粕价格单边偏强对待。另外🥭💔,豆粕基差7月预计是低点🥭🩲🥾🥒,8月后走强🧡💞🩱🍅。

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2、6月ETF资金整体延续净赎回🍒,但净赎回规模有所收窄💘🧅,结构上以宽基指数ETF赎回为主🥦🩱。6月ETF净赎回100亿份💛👢,对应净流出203亿元🩰👡🍍。结构上🧡,规模指数ETF净流出247亿元🤍🧡🩱🥻,行业类ETF小幅净流入43亿元,信息技术👡🤍🍒、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月🩲👗🥥,行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具😻👘👡🍊,行业类ETF有望继续活跃💔🤍。

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