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6月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行，外資交易活躍(yuè)度(du)有所迴(huí)陞， 6月日均成交額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)元上陞(sheng)至1494億元(yuan)。

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结(jie)合细分(fen)领域中观指标(biao)来看，受益于行业供需改善，面(mian)板价(jia)格小(xiao)幅回暖，光(guang)学光电子业绩有望(wang)持续；算力需求持续高景气，中高端(duan)芯片需求旺盛，存(cun)储(chu)器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中国半(ban)导体销售额同比趋势向上、5月集成电路(lu)产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高(gao)增长。二季度(du)通讯器材零售同比持续较高速增(zeng)长，预计智能手机出货量边际回暖，消(xiao)费电子盈(ying)利或边(bian)际(ji)改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月(yue)电(dian)信主营业务收入同比增幅持(chi)续扩大(da)，运营商盈利有望保持稳健增长。伴(ban)随(sui)AI应(ying)用商业化加速落地，信创与国产替代加(jia)速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响🍋，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%😡🥾，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%🥒💔，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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1、短(duan)期市场向上突破的(de)线索拆解(jie)：4月~5月(yue)关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长(zhang)期资金入市效果(guo)显现，保险增配权益，前(qian)期银行逆势(shi)上涨(zhang)。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲(chong)突快(kuai)速缓和，交易美(mei)联储降息预期，主题热度升温（稳定币(bi)主题领涨）。另外，指数突破本身也直接(jie)推(tui)升了风险偏好(hao)。

2、参议院议事(shi)规则专家已否决两(liang)项针对医疗(liao)补(bu)助支出的关键例外(wai)条款，这些条款专门为阿拉斯加州和夏威夷州定制。此(ci)举可(ke)能让共和党人更难确保(bao)多(duo)数票通过唐纳德・特朗普(pu)总统的全面国内政策(ce)法案，因(yin)为他们在法案最终表决时最多只(zhi)能失(shi)去三票。