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进入7月后，综合业绩披露期效应😻😡、海外流动性环境变化👛、增量资金及风格交易热度👙，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🥝🍌🩰，近十年7月市场风格相对均衡😡，大盘风格略占优🍋🍆。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💔🍇🍋🍉，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优😻🥔，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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中证500股票(piao)池中，本(ben)周(zhou)表现较好(hao)的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比(bi)增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比(bi)增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业(ye)利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大(da)单净流入 (-1.60%)。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破(po)上行的关键力量，目前市场上正(zheng)在演绎的大(da)产业(ye)趋势包括：AI算力及应用、机器人(ren)、创新药、新消费、固态电池、可控核聚变、低(di)空经济、半导(dao)体自主可控、军贸出海提速等。

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2、截至发稿，国防军工ETF（512810）80只成份股全部飘红，际华集团一字涨停连板，长城军工盘中触板冲击9天7板，权重股中航成飞涨超9%。