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6月重要政策梳理：据不完全统计🥝，截止6月25日🩳💔，6月重要政策约148个。具体来看👞，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🤬🍏🥑🍉👞；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💞💕，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🧄👠，央行👚，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🥥👄，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力🍆🍎🍅💘，数字经济🍌🥝👚😡，整治内卷等政策持续发布。

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綜郃(hé)來(lái)看，短期新消費(fèi)與(yǔ)創(chuàng)新(xin)藥(yào)交易擁(yōng)擠(jǐ)度仍在高位但AI産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)擁擠度迴(huí)落，南曏(xiǎng)資(zi)金近期衕(tòng)樣(yàng)關(guān)註新消費與創新藥，估值層(céng)麵(miàn)科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yu)ROE基本匹配，但部分新(xin)消(xiao)費已相對(duì)(dui)較(jiào)高。具體(tǐ)而言，

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6月30日消息🥻💞🎒👚，港股军工股持续上涨行情🍅🍎😡👿，其中，中航科工涨超5%录得4连升，大陆航空科技控股涨3.36%，中船防务涨近3%刷新阶段新高。

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1、从2021年开始，消费(fei)金融公司迈向规范(fan)发展的新阶段，围绕(rao)市(shi)场准入、业(ye)务规范、平台整顿、消费(fei)者保护(hu)等主(zhu)线(xian)的监(jian)管制度体系逐渐建立，行业步入新(xin)的(de)发展阶段。

2、2025 年上半年，A 股呈(cheng)现结构化的慢(man)牛行(xing)情，私(si)募量化指增收(shou)益领(ling)跑其他策略(lve)。展(zhan)望下半年(nian)，我们(men)仍然看好指(zhi)增策(ce)略全年收益，短期对中性策略持观(guan)望态度；市场波动率有望放(fang)大，CTA 趋势策略和套利策(ce)略环境均(jun)存在配置机会。