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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍎👘🍌。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号😻，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡😻。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍊🍄🍋💘；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥑；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👚👞🥿，重要股东净减持规模扩大🍓🥦🥻💕；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍆，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💯👜💘🧡。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升🍅💘👘，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向👜🩲。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🤬，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👜💓🥑💝，更优的策略是低位布局🍈，善用赔率思维💋💔🥬。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍎、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍎，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍇😻👡，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👝💗🥬🤬🤬，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍏、游戏已陆续兑现外👚👗，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🩱🥑、啤酒等板块的轮动机会👢🥿；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍑，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、田希蒙：风险方面👝，需警惕外围摩擦反复🤍👙🥔🥾、外资回流不及预期等🍉🥻，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口💖👠。

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