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周思聪：下半年投资主线预计围(wei)绕成长性行业展开，优质的科技(ji)资产、新兴消费行业(ye)值得关注，成长风格(ge)或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶(shi)等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率(lv)有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业(ye)及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核(he)心主线，行业有望迎来(lai)系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创(chuang)新药估值系统性提升的起点。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是(shi)很重要的逻辑链，上周涨幅较多的(de)行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件(jian)，基于此(ci)，业(ye)绩披露期建议关注业绩确定性相对较(jiao)高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩(ji)是7月超额收益的主要来源之一(yi)。

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此次在越博动力案(an)中，证(zheng)监会首次(ci)对配合造假方同步追责，幕后配(pei)合造假者(zhe)不再“隐身”。根据行政处(chu)罚事先告知书，于某(mou)、贺某利用其控制或联络的(de)公司配合越博动力开展(zhan)虚假业务，分别配合越博动力虚构业务收入合计2.7亿元、0.91亿元。此外，贺某(mou)还配(pei)合承接(jie)越博动力虚假出售资产。但贺某存在从(cong)轻或者减轻(qing)行政处罚情(qing)形，证监会(hui)拟对(dui)于某、贺某分别处以(yi)200万(wan)元、30万元罚款。“首例”之后有望(wang)出现更多案例，提高配合造假的违法成本，增强监管威慑力，破除造假“生态(tai)圈”。

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1、股票型ETF本週收益中(zhong)位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)元。港股ETF本週收益中位數(shu)爲2.96%，資金淨流入69.55億(yi)元(yuan)。跨境ETF本週收益中位數爲3.26%，資金淨流(liu)齣12.64億元。商品型(xing)ETF本週收益中位(wei)數爲-1.82%，資金淨(jing)流入14.02億元。

2、本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推(tui)下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流動(dòng)性改善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)格推高(gao)伴隨(suí)資(zi)金止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再(zai)度麵(miàn)(mian)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成再度上攻郃(hé)力。若后市上漲主題(tí)不能(neng)有(you)傚(xiào)擴(kuò)散，資金(jin)麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃(he)，市場或由強勢(shi)上(shang)漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)(feng)格方麵，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)(you)逐(zhu)步轉曏均衡。